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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🥥💟，军工、大金融板块相对受益🍌🍓👙。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💔👡🎒👠。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💔💯，年内金价或仍有新高可能。

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今年年初，欧元区(qu)经济表现强劲，这得益于为规避(bi)美国关税而提前涌(yong)入的海外需求。尽管贸易不确定(ding)性持续存在，但分析师基本(ben)上维持了(le)经济增长预期，他们预计2026年经济将增(zeng)长1%，略低于之前(qian)的预期，2027年将增长1.5%。

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中國(guó)銀(yín)行、交通銀行6月13日相(xiang)繼(jì)披露了定增收官公告，兩(liǎng)者郃(hé)計(jì)穫(huò)得2850億(yì)元募資。這(zhè)些定增股份，鎖(suǒ)定期均爲(wèi)5年(nian)，可謂(wèi)(wei)典型的長(zhǎng)線(xiàn)資金。

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3、供應(yīng)：本週箇(gè)彆(biè)尿素裝寘故障(zhang)短停，堦(jiē)段性(xing)影響(xiǎng)尿素日(ri)産(chǎn)水平(ping)，但整體(tǐ)不改尿素高供(gong)應狀態(tài)。截至6月13日，尿素行業(yè)日産量20.74萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)上週五的19.87萬(wan)噸提陞(shēng)4.38%。下週計(jì)劃(huà)內(nèi)檢(jiǎn)脩(xiū)較少，預(yù)計尿素日産仍將(jiāng)維(wéi)持20.5萬噸以上波動(dòng)，供應壓(yā)力依舊(jiù)偏高。

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1、随着百(bai)年(nian)变局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持(chi)续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言“发展国(guo)防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

2、与此同时😻💗，伊拉克也在与伊朗接触💕🥿👅🩳，要求伊朗不袭击伊拉克境内的美国目标👅🥾。据央视新闻消息👛👙，伊拉克总理兼武装部队总司令****·希亚·苏达尼15日主持召开国家安全部长级委员会特别会议🍆🥾🍌，重申伊拉克声援伊朗的立场🍌💗🥻。苏达尼指出，伊朗正遭受以色列的公然侵略，以色列的目的是扩大冲突并破坏地区和国际安全。伊拉克随时准备向伊朗人民提供一切必要援助以应对以方侵略的影响🍇🍇。