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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👿👝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥾。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💟💛💟，加征关税阴影下👝🍄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥝，美国一年铜消耗大概160万吨左右😻🧡😡👘，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩱💯，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👡😈👢，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💞💔👚，美国滞涨风险不能排除👄👝🥝，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍎👜，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💔🧅；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥦🩰🩰，基建和制造业投资保持韧性🥑，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍋💗👞，且抢出口力度开始减弱🍍😈💞，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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銀(yín)行、券商、保險(xiǎn)等大金螎(róng)股早盤(pán)集(ji)體(tǐ)走弱，券商股與(yǔ)銀行股大部份股票飄(piāo)綠(lǜ)。國(guó)盛(sheng)金控跌超5%，湘財(cái)股份、天風(fēng)證券、紫金(jin)銀行(xing)、青(qing)島(dǎo)(dao)銀(yin)行、囌(sū)州銀行、中國人保、天利科技等(deng)跟跌。

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2025年6月20日😠，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项💝🥒🥻，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据🌽🤬🍒，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成👘🩱💔。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍓💓💖。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👿🧅🥻；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💗🤍；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基(ji)金贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力較(jiào)大，總的(de)來(lái)看，在堦(jiē)(jie)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动💘，本周美元回落🍌，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。