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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具(ju)制造、家(jia)用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增(zeng)长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注(zhu)新科技周(zhou)期(qi)下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的(de)落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋(qu)势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。