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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国(guo)创新药企正在(zai)打(da)破“持续烧钱”的刻(ke)板印象，步入商业模式验证(zheng)的新阶段。

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3、投(tou)资者结构：港股(gu)机构投资者占比更(geng)高，外(wai)资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更(geng)深(shen)，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除(chu)做市(shi)商）达57%，其中海外机(ji)构投资(zi)者(zhe)占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导(dao)致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价(jia)下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相(xiang)比(bi)A股制度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管(guan)制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资(zi)加速(su)流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市(shi)场对美(mei)国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比(bi)越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达(da)到18%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒😻🍇👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍅💓，同时警惕微盘风格的波动🍈👙👛🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤍，算力供应链（AI服务器、PCB💔、ASIC芯片、光模块💔💌💯、交换机、算力租赁等）值得重点关注👝；应用环节需要持续跟踪观察🥒👚🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬🧄🩳💛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥦👘🥕🥑，港股是全球的风险资产的避风港🍒🍍🍈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💔，但需要耐心等待。

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2、備(bèi)受關(guān)註的保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試(shì)點(diǎn)又取得新進(jìn)展。新華(huá)保險咊(hé)中國(guó)人夀(shòu)擬(nǐ)各齣(chū)資112.5億(yì)元認(rèn)購(gòu)國豐(fēng)興(xìng)華(hua)鴻(hóng)鵠(hú)誌(zhi)遠(yuǎn)三(san)期私募證券投(tou)資基金(jin)1號(hào)。這(zhè)意味着(zhe)225億(yi)元長期(qi)投資的新增保險資金即將(jiāng)(jiang)到位。