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正确的做(zuo)法是避(bi)免 “预先承诺”。加州本应先(xian)投入少量资金制定(ding)经济的方案，再提(ti)交(jiao)立法机构审(shen)批。若通过，再好不过(guo)；若否决，也无妨。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅(fu)度(du)。由于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松(song)区(qu)间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力(li)度进一步增(zeng)大(da)，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至(zhi)140。（2）19年(nian)初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流(liu)动(dong)性宽松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方(fang)面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业(ye)家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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隆鑫通用2025年第一季度业绩表现亮眼(yan)，实(shi)现营业收入46.46亿元，同比增长40.98%，归属于母公司(si)净利润5.07亿(yi)元，同比增长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同(tong)比增长95.97%。公司摩托车产品销售收入27.42亿元，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿美元，同(tong)比增长55.23%。无极系列产品销售收入(ru)8.57亿元，同比增长41.75%，其中(zhong)250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无(wu)极产品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出口销售收入4.23亿元，同比(bi)增长119.48%。全地形车产品销售收入1.07亿(yi)元，同比增长74.36%自。主摩托车发动机产(chan)品销售收入5.87亿元，同比增长(zhang)56.68%。 通用机械业务实现销售收入11.26亿元，同比增长(zhang)65.37%。公(gong)司综合毛利率18.09%，同(tong)比提升0.38个百(bai)分点。此外，公司也在积极处理(li)广州威能追偿欠款的(de)诉讼以及转(zhuan)让意(yi)大(da)利CMD股权等事项(xiang)。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港(gang)股两次行(xing)情(qing)启动时(shi)估(gu)值(zhi)均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取(qu)同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行(xing)（12%）、有色金(jin)属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、二、市場(chǎng)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)的思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)定(ding)資本市場“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險(xian)。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)(shi)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)(qiu)衰退預期(qi)，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改(gai)善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另(ling)外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀(guan)預期髮(fà)酵的過程。而預(yu)期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的(de)容錯(cuò)會(huì)(hui)有所降低，也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的來(lái)源。

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