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联储证券指出，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增(zeng)速(su)均有放缓，显示需(xu)求下滑压力仍存。以饮料、零食(shi)子行业为(wei)代表的结(jie)构(gou)性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力(li)。

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1、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%😡🍏，涨幅领跑行业💖💟👄👢。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）🥿🥒、海尔智家（600690.SH）🍒👅👿💔、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前(qian)创新药(yao)、新消费等热门主题可(ke)能已(yi)经阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药为例，近期(qi)板块(kuai)的走强固然存(cun)在强基(ji)本(ben)面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利(li)率环境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额占(zhan)比(bi)也从高位回落，表明资金开(kai)始流(liu)出，选择性(xing)价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现象(xiang)亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切(qie)低。