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国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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更难得的是，相比食品饮料和家(jia)电板块，银行板块的(de)分化程度(du)更小(xiao)。截至最(zui)新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨(zhang)。拉长时间看(kan)，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥒🍌👘。6月10日起🥥👄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥑🍈🧄，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥦🩱🥒，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍊🍎🥑，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💟👝👝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥾😻👠🥥，而零部件板块的开支持续上行💕😡，供需格局进一步变差💓🍏🥒。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😡🍏，意味着积极信号🧄🤍👛，板块一度反弹🍋👅，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年(nian)食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)均(jun)有放(fang)緩(huǎn)(huan)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以(yi)飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增(zeng)長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消(xiao)費(fèi)**政筴(cè)值得(de)期待，食飲消費結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍具(ju)潛(qián)力。

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