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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢、价格拖累等因素影响🥥🥝🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛👢😈💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽🥬、光学光电子💔👚🩲、消费电子🍓🩱🥭👗、运营商、软件等🥝；2）中游制造领域🍅🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🥬，如汽车、光伏🎒👄、自动化设备等👚；3）消费服务领域😠🥦，如饮料乳品🥭、农副产品、家电🥾👡👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭🧡👗🤍🩰、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻💘。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💖🥾🥭。其中资源品板块原油🧡🤍、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥬🍄💗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👠🍊，公用事业燃气价格上行🍄。综合盈利🌽👄、行业景气和交易等维度👜🧡🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍎👙🤬🧅、计算机等🥭。

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1、下半年(nian)债市或仍较为震荡，且节(jie)奏上三季(ji)度更偏(pian)谨慎，四季度如果降息落地可能对应(ying)空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市(shi)利率进(jin)一步(bu)下行需要(yao)宽(kuan)货币进一(yi)步兑现。考虑下半年财政或延续前置(zhi)发力，三季度(du)仍(reng)需保持谨慎(shen)，四季度如果(guo)进一步降(jiang)息落地，债市利率下行空间或有所打开(kai)，但是幅度可能仍不大。下半年来(lai)看，10Y国债(zhai)收益率(lv)波(bo)动区间(jian)或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及(ji)多头(tou)替(ti)代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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