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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对(dui)流动性和(he)资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为(wei)全(quan)年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽(kuan)信(xin)用，流动(dong)性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增(zeng)4.64万亿(yi)元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨(zhang)中的收(shou)敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现(xian)“小(xiao)步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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