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进入7月后，综合业绩披露期效应🤬、海外流动性环境变化💯、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭👞🍆，成长价值或相对均衡。具体来说💕，第一🍒👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒。第二🤍，外部流动性方面👿👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰💓，对短期市场或有扰动。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦🩲🍊👝🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊💯🍉🥕🤬。第四🥕💕，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠🥕🤍😠，我们认为7月大盘风格相对占优💟，成长价值风格或相对均衡🍓💗💔。对7月的风格指数推荐如下：

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会(hui)演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🧡💘😈，但是货币政策需要累计效应💘，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。