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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期提(ti)陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)(fang)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)(shi)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快(kuai)速跟隨(suí)，此外從(cóng)(cong)銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情(qing)推(tui)測(cè)，險資資金入市進(jìn)(jin)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明(ming)顯(xiǎn)增量。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🤬👙。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥦💛🍍💞🥥，但短期而言🧄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥾；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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下半年钢材内需依赖政策🥒，地产用钢下行，基建好转有限🍋，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🥾🌽，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动👅🥝，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力😈💖🎒🍄；焦炭需求预期不佳🍆🤬，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移💌👞。

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人民财讯(xun)6月29日电，当地(di)时间6月29日，美(mei)国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税(shui)收与支(zhi)出法案将在未来十年(nian)增加美国3.3万亿美元的债(zhai)务。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週四（6月26日）收盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位(wei)于近10年來9.61%分位點(diǎn)(dian)的低位，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性(xing)價(jià)比凸顯。

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