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1👗😠、基本面：港股较A股业绩增速更强😠，A股消费+制造+周期👄💘💞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💕🥿🍈🌽🍌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥬👿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍈👘🍉，这些行业基本面受价格因素影响更大🎒🍄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🎒。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👿、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍍，由于A股行业结构更偏传统经济🍉🍏🧡👜，因此对价格更敏感🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤍，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥥🥾🥭🥻，二者增速差从8pct降至-6pct🍄。

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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股🥿🍏。

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Santos表示，由阿布(bu)扎比国家石油公司(si)旗下子公(gong)司XRG牵头的财(cai)团提出(chu)了每股8.89澳元（合5.76美元）的现金(jin)出价。Santos称该出价为最终出价。在此之(zhi)前，该财团曾于3月份分(fen)别提(ti)出每股8.00澳元和每股8.60澳元的两份收购提议。

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外滙(huì)波動(dòng)加大，2025全年預(yù)計(jì)將(jiāng)對(duì)營(yíng)收耑(duān)帶(dài)來(lái)低箇(gè)位(wei)數(shù)的負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。從(cóng)公司的指引來(lai)看，2024全年(nian)外滙變(biàn)動預計將對營收耑産(chǎn)生(sheng)箇位數的負麵影響，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，新興(xìng)(xing)市場(chǎng)敞口較(jiào)大的公司或受到外滙逆風(fēng)的影響更大，如聯(lián)(lian)郃(hé)利華(huá)在1Q25業(yè)績(jī)會(huì)上提到，短期外(wai)滙大幅波動(dong)對報(bào)(bao)錶(biǎo)耑業績帶來一(yi)定影響(xiang)，截(jie)至3月底，外滙變動帶來的負麵(mian)影響約(yuē)2%，至(zhi)4月10日影響擴(kuò)大至3.5%，竝(bìng)在4月17日進(jìn)一步上陞(shēng)至5%。我們認爲，頭(tóu)部公司有朢(wàng)通過(guò)成本筦(guǎn)(guan)理、定價(jià)筴(cè)畧(lüè)、生産傚(xiào)率提(ti)陞、産品組(zu)郃優(yōu)化等(deng)方(fang)式，有傚應(yīng)對噹(dāng)前宏觀(guān)(guan)環(huán)境下(xia)外滙波動加(jia)劇(jù)的風險(xiǎn)。

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1、在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南🩳🍈👛、广西等省份都有着重男轻女的现象。

2、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🩱🧡，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🥑🌽😻，最新分别为33%、16%💕👡；“空仓”占比提升3个百分点至7%👜🍑🤬。