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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注(zhu)的(de)重点，工(gong)业企(qi)业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有(you)所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。