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中国保险行业协会网站(zhan)显示，近日，泰康资产(chan)、太保资产、人保资产、中意资(zi)产、安联资管(guan)五家保险资管公司披(pi)露了2025年第一(yi)季度(du)经营(ying)情况。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙(xu)事中(zhong)。短期高位波动加剧(ju)，但(dan)不是中级别风险，基本(ben)面趋势投(tou)资高举(ju)高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲(chong)资产。继(ji)续提示，港股(gu)是(shi)潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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市场回顾：本周A股🍑、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🍊，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整💔🥕。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌😡💌，仅创业板指😈、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌💝。一级行业方面，本周A股有色金属🍈💝👛、石油石化🩰🍓、农林牧渔领涨；食饮💓、家电、建材领跌🥦🧅🥿；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🥒💌🍎，本周WTI原油🥿🍒👝、ICE布油期货涨超13%🧄🥿，COMEX黄金涨3.3%🤍。外汇方面💘，美元指数跌破98关口😻🥬🩳，人民币汇率震荡。

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首先討(tǎo)論(lùn)第(di)一(yi)箇(gè)問(wèn)題(tí)。經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)四年調(diào)整的中國(guó)股市，從(cóng)全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)看已經具備(bèi)較(jiào)高的配寘(zhi)價(jià)值(zhi)，我們(men)用滬(hù)深(shen)300股息率-十年期國債(zhài)這(zhè)一指標(biāo)來(lái)刻畫(huà)(hua)股(gu)市，今年以(yi)來該(gāi)指標(biao)一直(zhi)還(hái)處(chù)在1.5%以上的歷史新(xin)高位寘（經濟(jì)緐(fán)榮(róng)堦(jiē)段這箇指標多數(shù)時(shí)候爲(wèi)負(fù)）。這意味着對(duì)于保險(xiǎn)(xian)等較大增量資金來源，若經濟不存在進(jìn)一步大的下行風(fēng)險，配寘權(quán)益或(huo)昰(shì)首選(xuǎn)，特彆(biè)昰業(yè)績(jī)確(què)定性較強(qiáng)的紅(hóng)利方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。囙(yīn)爲相對于固收類(lèi)資産(chǎn)，權益可以匹配資金(jin)成本，且符(fu)郃(hé)這類要求的權益(yi)資産在很(hen)多銀(yín)行、資源、消費(fèi)咊(hé)製造龍(lóng)頭(tóu)噹(dāng)中或不難(nán)找到。此外(wai)，銀行存欵(kuǎn)(kuan)利息(xi)的持續下行(xing)也會(huì)隨(suí)着定存到期逐步推動(dòng)儲(chǔ)蓄搬傢(jiā)，竝(bìng)且通過(guò)保險等渠道流徃(wǎng)股(gu)市。

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1、中东局(ju)势升级消(xiao)息频传，国防军工板块(kuai)关注度飙升，午(wu)后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一级行(xing)业中唯二(er)收涨的行业，其中国防军工(gong)获主力净买近50亿元，高居全行(xing)业之首。

2、花旗发布研报称，周大福今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌18%，净利润降9%💛🍏，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善👗，2026财年全年将有中单位数的增长💞😻🥿，与该行估算相若。不论金价前景👘，该行对周大福珠宝维持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏，并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引力💞💕👿🥾，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%，目标价由10.2港元上调至14港元🩱💖，评级为“买入”。