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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💯💝，当前货币“小步快跑”🍄🥔🥕，关注后续降准降息节奏及幅度🩳。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👗🥦，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👞💔🍍，14年回调盘整🍒🧡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💟，包括货币宽松、地产放松🍇🥥、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥒，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍋🥝👞💗，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🥭🌽；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👠🥒🥕，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💯💌🌽，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍎👢💋。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍅👞。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💔💋💞🥻，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🌽，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💗👘😠，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💞🧄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩲🥔🩲🍆，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👗🎒🍌👚，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘，后续要关注货币宽松的持续性🍎，即降准降息的节奏和力度💛👚🍅。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限🍆💋🥝💝，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降💯💝，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面😻，一是下半年受政策不确定影响💟🩲，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）🍒🧅🥭；二是美债利率仍在较高水平🥒🥕🍆🍄💌。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的(de)结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要(yao)由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的(de)股利(li)收益(yi)率(lv)。从更久远的时间维(wei)度进行回顾，银(yin)行股价也曾(ceng)经历过较长时间(jian)的低迷，银行(xing)股在前期拥有较高的股息率(lv)、盈利也(ye)维持较高增长(zhang)的情况下，其指(zhi)数一直(zhi)到(dao)2014年才(cai)开始(shi)明显走强，这背后(hou)的关键因素主要源于(yu)估值水平。

2、付凌晖：谢谢您的提问🍊🍅。今年以来👢🍌👠🥔，我国货物进口下降是由多方面因素共同作用的结果🥕😡。今年以来🍎👚🥔🍅💕，受国际贸易政策不确定性影响🍆🥿，全球世界经济增长动能减弱👢💖👘👝，我们看到全球贸易增长也在放缓🍍👝🥕，这不可避免地会影响我国进口的增长。同时🎒，部分国家加码贸易限制性措施，也对我国进口产生一些不利影响。还有👙，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑🍏🤬👚🥦，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国👡，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响💖。前5个月，我国进口的铁矿砂👛🥒、原油👚、煤、大豆进口均价分别下降16.4%🥔、10.6%👗💯、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响。