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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)(que)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美(mei)國密歇(xie)根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消(xiao)費(fèi)者(zhe)信心指數正在持續(xù)(xu)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續(xu)宣佈(bù)鍼(zhēn)(zhen)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品(pin)採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關(guan)稅(shui)的(de)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)居民(min)消(xiao)費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來(lai)看，新定價(jia)筴(ce)畧的執行或存在一定的滯(zhi)后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛(mao)利率産生一定影響，1Q25業績會主要上市公司對于(yu)2025年(nian)指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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1、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🥒🥒，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

2、六、国内市场方面(mian)：中美谈判有新进展，带动棉价重心上(shang)移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团(tuan)队(dui)在英国伦敦举行中美经贸磋(cuo)商机制首次会议。双方就(jiu)落实两(liang)国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价(jia)重心小幅上(shang)移，行情(qing)回暖情况下，下游询价采(cai)购意愿也有(you)一定增加，对棉价有一定支撑。基本面来看，当前陈棉库存持续(xu)下降，工商业库存合计约440万吨，较去年(nian)同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平。下游纺织企(qi)业开(kai)机(ji)负荷周环比增加，部分原因(yin)是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续(xu)恢复。库存端，下游纺织(zhi)企业库存水平(ping)也在持续累积，库存压力仍在。另一(yi)方面看(kan)，织厂原材料库存储备处(chu)于近年(nian)来同期低位水平(ping)，后续(xu)或有补库(ku)动作。新棉方面(mian)，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍(reng)是丰产预期(qi)，棉花消费难有明显提(ti)振，供需格局仍较为宽松。综合来看，不(bu)论是当(dang)前国内基(ji)本面还是新年度国内棉花供需预期来看(kan)，驱(qu)动力(li)度均相对有限，棉价(jia)上(shang)行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震(zhen)荡(dang)运行(xing)为(wei)主。