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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不(bu)等。每一輪(lún)上行(xing)週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定(ding)主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的(de)上行週期如(ru)下圖(tú)(tu)所示。

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尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。

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近年来，监(jian)管部门(men)加大对退市公司的追(zhui)责力度，决不允许“一退了之”。去年超过20家退市公司(si)受到证监会行政处罚。今年以来截(jie)至6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚(fa)事(shi)先告知(zhi)书，上市公司(si)想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度(du)加大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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1、6月(yue)工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上(shang)行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅(tong)、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格(ge)下行，白銀(yín)期(qi)現(xian)價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價(jia)格下行，稀(xi)土價格上行。

2、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间👘🩱，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。