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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行(xing)情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮(lun)动、规避过热风险。

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综合以(yi)上，行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高(gao)频数(shu)据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利(li)很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微(wei)玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一(yi)些美聯(lian)儲官員(yuán)重(zhong)新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，表明市场没(mei)有看涨或看跌(die)的偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压(ya)之后，押注原油波动的溢价(jia)相对于股票而言(yan)仍保持在更(geng)高水平(ping)。