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关注汽车(che)行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部(bu)车企宣布低(di)供应(ying)商支付账期(qi)统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷(juan)”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大(da)分歧。分细(xi)分领域来(lai)看，电动乘用车过去(qu)三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而(er)零部件板(ban)块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游(you)格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计(ji)会逐步延(yan)续回暖(nuan)态势(shi)。

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