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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响👢🌽👚，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👿。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🥝🩳👿、家居👝🤍、汽车、工业等传统边缘计算的升级🥑，以及AI眼镜等创新硬件的面世🍑🩲🥬🥾。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🍈💕，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍍，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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风险提示：银行(xing)ETF被动跟踪中证银行指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.7.15。指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则(ze)适(shi)时调整(zheng)。文中指数成份股仅(jin)作展示，个(ge)股描述不作为任何形式(shi)的(de)投资(zi)建议，也不(bu)代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的投资(zi)者。任何在本文出(chu)现的信息(xi)（包括但不限(xian)于个(ge)股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何(he)自主决(jue)定的投资行(xing)为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业(ye)绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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“当前，大部分银行陆续取消‘高息高返’政策，包括大额免息等优惠，意味着消费者通过分期贷款购车的成本将显著上升，未来车价的优惠幅度也可能随之缩减👞💗。”广州蔚来汽车的一位销售经理表示。

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去年起(qi)，就(jiu)有TMT行业的基金经理去一家创新(xin)药企调研。药企相关人士告(gao)诉《每日经济新(xin)闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理(li)解，但看的(de)视角还(hai)是偏消费医疗，“卖多少钱、有(you)多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向(xiang)对(dui)比。

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1、今年以来港股表(biao)现(xian)持(chi)续强于A股的(de)原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝对(dui)水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港股机构化程(cheng)度更深，外资占比更高。美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的(de)制(zhi)度(du)优势(shi)，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入(ru)仅(jin)30亿元。

2、尽管美元在周四触及三年低点🩱，但在本周美联储利率决议前👡，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面🥿🩲🥑。