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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍈🥭🥾。华泰证券也指出😠🎒💔，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍎💟💘💌。6月10日起🥒👢，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍇，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👘👞🥾🩱💟，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍉👠🍋，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👚🤬、轮胎轮毂🥒🍍。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🎒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💕👚。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🩰🧡🎒🌽，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥕💗。

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1、付凌晖指出，总的看，促进房地产(chan)市场(chang)止跌(die)回稳政策持续(xu)显效，5月份房地产市场运(yun)行总体平稳。但也(ye)要看到，房地产市(shi)场仍在调整过程中，市场信心还在(zai)修复，市场(chang)供求关系仍待(dai)改善，促进房地产止跌回(hui)稳还需(xu)要继续(xu)努力。下(xia)阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发(fa)生重大变化的现实，持续推动城市(shi)更新和危旧房改造，加大“好房子”建(jian)设供应力度，促进刚性和改善性住房需求(qiu)释放，积极构建房地产发展新模(mo)式，促进(jin)房地产市场平(ping)稳健康发展。

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