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截至上週五(wu),利率市場(chǎng)預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%,高于(yu)上週(zhou)的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí),投資者對(duì)美聯儲在9月(yue)底前降息的預期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能(neng)性爲93%,高(gao)于一(yi)週前的70%。参与活动条件:91丨国产丨精品入口免费
⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来(lai)看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格(ge)略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰(rao)动。第三,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四(si),市场交易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰,超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度,本期推荐关注电子(半导(dao)体)、机械(自动化设备)、医药(yao)生物(化(hua)学制药)、国(guo)防(fang)军工、有色金属(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选(xuan)择层面,7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。
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