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上(shang)遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利(li)潤(rùn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)(sui)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加(jia)，短期(qi)價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼(gang)材重迴增産(chan)週期(qi)，硅鐵(tiě)去庫(ku)進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復(fu)空(kong)間(jiān)；但(dan)旺季結(jié)(jie)束后鋼材再次進入減(jiǎn)(jian)産(chan)週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將(jiang)使得硅(gui)鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)(xi)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的(de)控産情況(kuàng)，下半年硅鐵(tie)估值存在脩復機(jī)(ji)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处(chu)于较低水平(ping)，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测(ce)市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信(xin)、公用事业(ye)等高股息板(ban)块(kuai)普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向(xiang)资金持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐(zhu)步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突(tu)破，正推动国(guo)际投资者重估(gu)港股(gu)科技龙(long)头的长期(qi)价值。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税(shui)返还比例或将上(shang)调至少25个百分(fen)点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼(lian)开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策(ce)利好的影响，下半年(nian)国内高硫原料需求或环比上升(sheng)接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额(e)也无焦化装置(zhi)的(de)小型(xing)炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落(luo)。发电端，中东、南亚(ya)及非洲等(deng)地(di)区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在(zai)超过20万吨(dun)/月的增长空间(jian)。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度(du)上(shang)推升船燃(ran)需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫(liu)的双重冲击。

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