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图片及数据来源：沪深交易所等🥥🌽🥾，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🍄🤬，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示👡🍇，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%👡🩱💕；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💋，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👡👚，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥒💟🥒。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💞。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💝🩰、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥕。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍅。基金投资有风险🍌，基金的过往业绩并不代表其未来表现💝👢，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥻🧄💖，基金投资须谨慎🥔🤍🍒。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上來(lái)(lai)看可能還(hái)不支(zhi)持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央(yang)行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的(de)一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動(dong)來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊(he)消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科(ke)技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始(shi)滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的(de)話(huà)(hua)題(tí)，指數(shù)型機會可能還(hai)需要(yao)等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延(yan)緩(huǎn)(huan)停售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着産(chǎn)品力正替(ti)代(dai)産品形式，推動全(quan)毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程(cheng)全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一(yi)箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)(sheng)，以及AI智(zhi)能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)(qi)，科技(ji)領域産品(pin)催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市(shi)場(chang)註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥咊新消費的(de)行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大(da)。今年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来(lai)看对(dui)资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境(jing)扰动降低。

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二、日本输华水(shui)产品企业应(ying)当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的(de)水产品生产企业应当重新申请(qing)在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当(dang)重新申请在华注册，完成注册(ce)登记之日(ri)起方可(ke)开展输华贸易。

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