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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍇👡🍍，5月汽车产销同比增幅扩大🧡，新能源车销量延续较高增长👚🍓🍋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥕，重卡受益于国四淘汰🥝🧡😈、新能源替代等🍄🧡🍅，销量边际改善🩰🥭👜，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💛，下游需求旺盛👙👗，产能延续去化🤬💯😻💕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💟💕🧅💗，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩳🩱，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆。

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而無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)重股(gu)高內(nèi)在迴(huí)(hui)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數(shu)據進(jìn)一步(bu)增強(qiáng)(qiang)，經(jīng)(jing)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資(zi)者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金(jin)流(liu)改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流(liu)收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力(li)。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的(de)揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外(wai)資金加大對A股的增持力度。

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据了解💗🤬，在产能布局方面，中海储能打造“一核一北一中一南”战略格局🍊，构建覆盖全国的制造网络💋🍈🍓。其中，北京总部基地是研发与管理中枢，广东惠阳基地建设全产业链智慧基地💋，应用自主研发FLOWBD-R1人工智能推理模型💖🍒😻🍄👞，内蒙与河南兰考基地则聚焦原材料生产与系统集成。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等🍓🤬，截至2025年6月27日🥥🍆👡👚。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🥬🥭🥑，该指数基日为2004.12.31💛😠，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🎒🍍💋💘👅。Wind数据显示🍅🥭💓🥝，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👄🍇👅🤬；2021年：15.72%👞；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🍈💘💯👅。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍍👗🎒🧡，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🥝🍈👞💘。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥦🍄、评论🍅🍄🍉、预测、图表、指标、理论🍏、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍄，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👠，基金投资须谨慎💯。

2、第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。