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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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“我们会(hui)看到需求进一步萎(wei)缩，劳动力市场不幸(xing)放缓，随(sui)之而来的是(shi)收入(ru)增(zeng)长放缓，” 这位经济(ji)学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致(zhi)短期通(tong)胀加速的风险。

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整体看(kan)，1-4月工业企(qi)业盈利有(you)所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口(kou)增(zeng)速(su)的收(shou)窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

2、曾某为何举报自己的前公公婆婆呢？“是因为她自己主动提出离(li)婚后(hou)，法(fa)院离婚判决结(jie)果(guo)让她很不满意，想通过网络发声来为自己争取(qu)权益”，漆某华在采访中告诉记者。曾某的前(qian)夫尹某，是尹某光、漆某华膝下独子，2007年工作后，一直居住在成都市温(wen)江区(qu)，2024年核查时在某(mou)单位保卫科工作。