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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；

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今年(nian)以來(lái)私募(mu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)(xian)重要增量。截至2025年5月，私募(mu)證券(quan)投資基金筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元。年(nian)內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明(ming)顯(xiǎn)加大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股(gu)息资产表现也不(bu)错。尽(jin)管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构(gou)性行(xing)情(qing)中。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判(pan)期即将结束(shu)，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、证(zheng)监会(hui)决定：责令大信所(suo)改正，没收业务收入(ru)339.62万(wan)元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给(gei)予警告，并处(chu)以60万元罚款；对2019年审计(ji)报告签(qian)字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。