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投资者将最关注周三的美联储决议🍋，这恰逢特朗普执政第 150 天的前夕🥑🥦🤬。观察人士认为🍊，美联储官员们距离能够就白宫政策对经济的影响做出确定判断仍有数月时间🩲🥬💘。

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债市(shi)展望。当前中美(mei)关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多(duo)围绕基(ji)本面和资金面展开交易，若生产数据开始走(zou)弱(ruo)，我们维持之前判断(duan)，如果说5月债市震荡，那(na)么6月债市或有做多(duo)机会。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器🥔💓、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💌🥭；

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1、建议在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配(pei)置(zhi)方(fang)面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自(zi)下(xia)而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然(ran)变化(hua)的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重(zhong)新关注政(zheng)策(ce)信号，未来价格(ge)信号的进一步普(pu)遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

2、特朗普发表此番言论的(de)同时，以色列表示不(bu)会放松摧毁德黑兰(lan)核能力的军事行动，而(er)伊朗也在加紧报复。两国一(yi)直在(zai)相互攻击，以(yi)色列上周日袭(xi)击了伊朗首都德黑兰(lan)。伊朗则发射了数批无人机和(he)导弹。