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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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