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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较(jiao)大(da)，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐(zhu)渐抬(tai)升(sheng)。本(ben)周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回(hui)暖并再(zai)度打开震荡(dang)中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升(sheng)。

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从目前基(ji)本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开(kai)支(zhi)托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状(zhuang)态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露(lu)窗口(kou)期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需(xu)和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的(de)稳定需求(qiu)的措(cuo)施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💛，大盘、质量类指数相对占优的格局🩰😻🧡💟。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👠👅。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👞👛，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💞🥻💋👠😡，市场一度震荡调整🥭，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🩰🍉🥝，科技龙指数表现较好🥑。