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市场销售(shou)明显回升，以旧换新相关商品(pin)快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿(yi)元，同(tong)比增长 6.4%，比(bi)上月加快(kuai)1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音(yin)像器材类、通(tong)讯(xun)器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分(fen)别(bie)增长(zhang) 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、在“电(dian)风扇”式的轮(lun)动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性(xing)见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配(pei)创新(xin)药的资金(jin)产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好(hao)低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时(shi)间成本的(de)投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果(guo)实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新(xin)消费板(ban)块的成(cheng)交额(e)占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金开(kai)始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍈🥾🍋，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥑；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🧅👛😠；4）区别于第一轮科技重估逻辑💌👿💯，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👅👅，难以实现实质性突破🍉；同时增量资金匮乏🥻🍑🤍，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😡💖🥾🥒，当前市场处于存量博弈的状态🥭💖💕🍋👅，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。