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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松(song)”的货币(bi)政策基调仍在，汇(hui)率端对资金(jin)利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四(si)季度降息。下半(ban)年(nian)人民币汇率的走向(xiang)与节奏或取决于三方面因素，一是外(wai)部美元指(zhi)数方向性演绎(yi)以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政(zheng)策边际变(bian)化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运(yun)行区间或在(zai) 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其(qi)升值机会。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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本轮(lun)市场的新高(gao)，市场倾向于从短期事(shi)件催化的角度“找原因”，其实更应该(gai)从中(zhong)长期视角把握(wo)底层逻辑。随(sui)着宏观政策托底(di)、产业亮点涌现、增量资金(jin)涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优(you)的一年(nian)。

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