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6月(yue)8日，欢牛蛋糕屋(wu)官方回应称“我们没跑路”。文章(zhang)中，欢牛蛋糕屋称，“欢牛没跑路，我们还在(zai)，也还想做好。只要你愿意再吃一口，我们就愿意认真地做给(gei)你。”

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建(jian)议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件及模(mo)组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政策信(xin)号，未来价格(ge)信号的进一步(bu)普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。

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1、奕斯伟材料主要从事集(ji)成电(dian)路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显(xian)示，2021年至2024年，公司营业收(shou)入分别为(wei)2.08亿元、10.55亿(yi)元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方(fang)面，和(he)奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿(yi)元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损(sun)24.75亿元。

2、新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降🍊🍅🍍🍏，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱🧡🍋😡；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价💋🍇；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面👠🍆，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。