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随着百年变(bian)局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强化(hua)，“强国(guo)必先强军，军(jun)强方能国(guo)安”！华福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来(lai)重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮(lun)高景气周期。

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首先，在客户结构(gou)上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋(za)舌。2022年至2024年，来(lai)自(zi)第一大客户（《招(zhao)股书》中称客户A）的收入分别(bie)为15.78亿元、14.38亿(yi)元、15.55亿元(yuan)，收入(ru)占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

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成份股方面🍄🤬💞，白酒🥑、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🍑💘🍊，金徽酒🎒🍋🥭🍎💝、燕京啤酒双双跌超5%🥦，古井贡酒💝💗🥒🥑、今世缘跌超4%💌💯🧄💯，泸州老窖💟🥥、舍得酒业💟🎒、酒鬼酒等多股跌超3%🍓。

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1、2023年，公司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领投🍈👗，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等🥭。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🤬🥑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🤬👿🍊🩰，结构上电力设备领涨，此外有色金属💕😻👿、煤炭、化工👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💝，同样涨幅居前💖，AH溢价指数从130升至149🍆👘💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💔💛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💓💞🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💓👝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥬🤍💟，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👞，A股业绩优势放大😈👿💔，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外😠，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😻💞💌🧄。