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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩱🍈🍏，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👝👄👘🥦🍆，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥭🍏🍎🍎🍏，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥒。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。