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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分(fen)领域来看(kan)，电动乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块(kuai)的行业集(ji)中度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一(yi)度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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