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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍒，融资资金有望延续净流入💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔👜，资金面整体宽松👠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👙🍉，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍒👡🎒，ETF净赎回规模收窄🌽🩰；市场风险偏好有所改善👄👿，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽🤬🍊👜，重要股东净减持规模扩大👢🥦🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💔。展望2025年7月👿🥕💝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡，结构上融资资金有望延续净流入🥥🥦。

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2、具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价(jia)格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增(zeng)幅扩大，盈(ying)利有(you)望触(chu)底回暖；1-5月份农(nong)副食(shi)品(pin)加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零(ling)售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗(xi)彩四(si)周(zhou)滚(gun)动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一季度明显抬(tai)升，扫地机器(qi)人等智(zhi)能家电(dian)需求(qiu)持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企(qi)业持续(xu)降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累(lei)。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银(yin)珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。