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风险因(yin)素：1）主产区控产范围(wei)扩大、成材减产不及预期、锰矿供应(ying)收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围(wei)复产、钢材产量大(da)幅回(hui)落、锰矿、焦炭价格加速下跌(die)（下行风险(xian)）。

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具体来看，饮料乳(ru)品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同(tong)比降幅(fu)持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩(kuo)围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月(yue)家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政(zheng)策提振，智能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续(xu)降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金(jin)价上涨(zhang)，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的格局之下(xia)，还没有看(kan)到拐(guai)点的出现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水平来说，当前价格(ge)基本处(chu)在(zai)底部(bu)区间震荡运行，矿山(shan)运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市(shi)场看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要(yao)在于(yu)以下(xia)几(ji)点：第一，6月正值澳洲财(cai)年末，澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年(nian)将会是本轮周期最后一个投(tou)产大年，且从目前(qian)来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考(kao)澳洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力(li)都比较大(da)，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正极厂砍单(dan)，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第四，上(shang)半年的**政策之下，或将下(xia)半年需求前置(zhi)化。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定价格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力(li)较大的企业(ye)，可关注厂家停减产情况，另(ling)一方面(mian)，正值新财年，矿(kuang)企(qi)将发布新的生产指引和成(cheng)本指引，需要(yao)关注矿端的变量是否能给出价格底(di)部信号。

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