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（1）宏(hong)观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速(su)，特朗普关税背景下通胀和贸(mao)易摩擦(ca)风险不容忽(hu)视。预计 2025 年(nian)下半年(nian)宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关(guan)税动态。美联储(chu)将延续(xu)降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面：近年来(lai)全球铜(tong)矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引(yin)，预计(ji) 2025 年(nian)全球铜(tong)矿供(gong)应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张期，冶(ye)炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加(jia)，预(yu)计 2025 年(nian)中国和全(quan)球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔，资金面整体宽松🍌🩲，7月资金面有望维持宽松👞👝👅💛🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期👅🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬👝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💌；市场风险偏好有所改善💝👝，融资资金净流入规模扩大💕🥦💝。资金需求端🥒，重要股东净减持规模扩大🩲🩱🍆；IPO发行规模小幅回落👅🥿🍏🍉，再融资规模持平前期😡💌👿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👞🥥🧄👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄，结构上融资资金有望延续净流入。

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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)(huo)黃(huáng)(huang)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現(xian)貨鉑(bó)金跌0.87%。

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