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中国基金报：上半年，多(duo)项政策利好落(luo)地，一定程度上催化了(le)港股红利以及科技创新(xin)行业的(de)表现。下半年，还(hai)有哪些(xie)行业投资机会值(zhi)得关注？

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6月30日消息🍓👠👗，港股黄金股普遍走低，其中🩳🌽💌，招金矿业、潼关黄金跌超5%，山东黄金跌超4%，，中国黄金国际、集海资源跌超3%🍎💌👅🍅🍏。

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总体来看，牛(niu)市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而(er)又(you)由于有前(qian)期扭(niu)亏阻力(li)位的存(cun)在，在被套(tao)资金扭亏后有(you)卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大(da)涨幅为79.43%。国(guo)科微6月5日公告，公司拟通(tong)过发行(xing)股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中(zhong)芯宁波94.366%股权，并拟向不(bu)超过35名符合条件的特定对(dui)象发行股票募集配套资金。通过(guo)本次交易，公司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、3、成本(ben)方(fang)面：上半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三(san)季(ji)度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定(ding)。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能(neng)滞后于产(chan)量增长。伴(ban)随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别(bie)为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预(yu)示(shi)全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当(dang)前地缘(yuan)政治(zhi)溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及(ji)地缘局势的演变。

2、指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)(gong)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初(chu)美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵(mian)，國內經濟內生動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延(yan)續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與(yu)此衕(tòng)時(shí)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利(li)紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理(li)作用，但由于缺乏增量資金與(yu)基本(ben)麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。