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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政(zheng)策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大(da) 4.00 箇百分點至 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百分(fen)點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅(fu)擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差(cha)環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产(chan)量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工(gong)生产端保(bao)持(chi)改(gai)善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材(cai)零售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消(xiao)费(fei)偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国(guo)补政(zheng)策(ce)提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关(guan)税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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