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结合细分领域中(zhong)观(guan)指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板(ban)价(jia)格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩(ji)有望持续(xu)；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比(bi)持(chi)续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月(yue)电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商(shang)业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🍋🧄🩳、弱预期”的不足🍒🍎。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🧅🩲🩳。2024年度-1%🤬🥦，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩💔💛🎒🥬、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🥻🥾。

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2、具体来看，科技领域💟，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🩳👘🍓，叠加政策对自主创新的扶持😠💗，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。