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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的(de)结构。本(ben)周(zhou)五A股、港(gang)股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身(shen)结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美(mei)谈判利好(hao)预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力(li)；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持(chi)续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部(bu)分获利(li)盘存(cun)在止盈需求。

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2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面👝🥒，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。