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上任仅三个月的卡尼正通过军事预(yu)算传(chuan)递明(ming)确(que)信(xin)号：他(ta)的**将不同于以往。在特鲁(lu)多执政(zheng)期(qi)间，加拿(na)大国防开支远低于北约关键目(mu)标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚(gang)刚宣布，**计划在数月(yue)内(nei)实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于(yu)采购新军事装备和(he)其(qi)他国防项目。

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如果这种(zhong)情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美(mei)国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没(mei)有(you)垄断的嫌疑。因为Meta并(bing)不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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1💗💖🥒💟、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍅😠，港股更偏科技互联网🍍💖🥔，受价格下行的影响较小🧅👡🍏🌽🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍🥻💝👢👛，显著高于全部A股的-3%🥒👅😠👘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👡🎒👘💖。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏💘，核心在于A股的行业特征🎒，从剔除金融的净利润占比来看💘💗👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%💔🩰🤍🤬、煤炭6%）🍎🥾💯，消费（食饮8%、医药6%）👅👠💟😻，制造业（汽车5%💔、电子5%、电力设备4%）等🍏🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍋，进而影响盈利表现🥭💝🤍。相比之下🍇💞💓，港股除金融外💕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💯🍓，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🧅、网易🍓👄、美团等互联网巨头，消费💝😠💝💞、制造等行业占比不高🩰👝👿🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👝💛🥒，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👿🍍🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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以6月12日收盤(pán)(pan)價(jià)計(jì)算(suan)，上市以來(lái)(lai)，暎(yìng)恩生物-B、佈(bù)(bu)魯(lǔ)可、蜜雪集糰(tuán)、古(gu)茗咊(hé)腦(nǎo)動(dòng)極(jí)光-B的漲(zhǎng)幅(fu)位居前(qian)五，分彆(biè)爲(wèi)195.98%、194.45%、163.21%、145.47%咊116.15%。股(gu)價漲幅(fu)超(chao)過(guò)1倍(bei)的(de)還(hái)有舒寶(bǎo)國(guó)際(jì)咊赤峯(fēng)黃(huáng)金。

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1、不过💟🥬，与此前天价并购完全吞并对方公司不同🥿🥥，此次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东，但并没有让Scale AI变成自己子公司，甚至没有要求后者的投票权👞🥬👠。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权🥑🍉。那么🤬，扎克伯格到底图的是什么呢？

2、4、國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)，本週現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)下(xia)調(diào)，集糰(tuán)延續(xù)順(shùn)價銷(xiāo)售筴(cè)(ce)畧(lüè)，在進(jìn)口餹(táng)大量到港前，利用時(shí)間(jiān)差積(jī)極(jí)(ji)銷售。進口方麵，距離(lí)公佈(bù)5月進口數(shù)據(jù)尚有(you)一點(diǎn)時間，此前盤(pán)麵加速下跌(die)，釋(shì)放部(bu)分風(fēng)險(xiǎn)，期價在5600元/噸(dūn)整數(shu) 關(guān)口徘徊。未(wei)來(lái)關註進口餹(tang)到港情況(kuàng)，謹(jǐn)防短期到港量數據不及預(yù)期(qi)帶(dài)來(lai)的堦(jiē)段性(xing)利空齣(chū)儘(jǐn)行情。保持弱勢(shì)思(si)路，但(dan)避免低價追空，激進者可關註(zhu)下週昰(shì)否有堦段性反彈(dàn)機(jī)會(huì)。關(guan)註未來進口情況。