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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看👞🥔，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩🍆🥿💋💘，国内精炼铅社会库存仍有累库压力😠🥕。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨🥕👚🤍🩲。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🩳🍎🥕👞🥿，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策👄、货币政策和经济政策👚🍊🤬🍇。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后(hou)融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收(shou)盘，基础(chu)化工板块单日获主力资金(jin)净流入39.5亿元，净流入(ru)额(e)在30个中信一(yi)级行业中高居第4。

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2、由(you)于每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行(xing)業有一定的季節(jie)性，也(ye)可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美(mei)容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。