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融资资金已经连续两个月净流入🧡😠🍄，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🧅🩲，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥬🥕，处于2016年以来的82.69%分位👗，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月😠🍌🥦，在市场风险偏好整体改善情形下🍅，融资资金或有望继续活跃🍊。

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2、卓創(chuàng)(chuang)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，仔豬均價(jià)441元(yuan)/頭(tóu)，較(jiào)年(nian)初增(zeng)加(jia)66元/頭，較4月年內(nèi)高點(diǎn)跌(die)109元/頭。上半(ban)年(nian)，仔豬價格受(shou)到養(yǎng)殖耑(duān)(duan)補(bǔ)欄(lán)(lan)心態(tài)變(biàn)化的影響(xiǎng)，呈現(xiàn)漲(zhǎng)-跌-漲-跌(die)的錶(biǎo)現。4月以來(lái)，養殖耑對(duì)未來豬價的悲觀(guān)預(yù)期，疊(dié)(die)加二次育肥對仔豬(zhu)補欄的份額(é)擠(jǐ)佔(zhàn)(zhan)，仔豬補欄意願(yuàn)下降。在這(zhè)一堦(jiē)段，仔豬價格下跌，市場(chǎng)交投減(jiǎn)弱。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果(guo)美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💯🍄🍇🍅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👙🩳👚、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🧅💛、机器人😡、智能驾驶等赋能）🍑👿👡👘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😈、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍅👠、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💕🥦👙🥿。

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1、证监会决定对海润所责令改正🥕，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款👚🍑🍈💛；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

2、配寘方麵(miàn)，建(jian)議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有(you)色(se)金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。