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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底(di)，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年(nian)的医保谈判(pan)虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能(neng)力也面临挑(tiao)战。此外，很多靶(ba)点的(de)同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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需求端🎒，废钢需求回落，255家钢厂废钢日耗环比减少1.87万吨至52.37万吨💔😡🩰，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.37万吨🩳，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨🥥💟；49家电炉厂产能利用率回落1.9%、89家短流程钢厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面，短流程钢厂利润恶化，江苏谷电亏损100元/吨左右💋，平电利润亏损230元/吨左右。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障(zhang)+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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