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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2、1、供应(ying)：低(di)利润甚至负利润(run)下锰硅周产量仍在(zai)逐渐增加，后续(xu)仍(reng)有一定增量预期。依据(ju)钢联(lian)数据，目前北方大区锰硅生(sheng)产即期利润约(yue)-170元/吨，南(nan)方(fang)大区锰硅生产即期利润(run)约-500元/吨，在如此幅度亏损下(xia)，锰硅产(chan)量当周值连续六周环比回(hui)升，且还有新增产能投放，随着后(hou)续南方地区丰(feng)水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况(kuang)下(xia)，未来锰硅产量仍(reng)有增(zeng)量预期。