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可能会有一些(xie)投资者会有疑虑，在政策(ce)有(you)效对冲前(qian)，经济年中大概率仍将有下行，这可能也会(hui)加大了市场的调整风险。我认为像去(qu)年(nian)年中那样指数级别的调整(zheng)大概率不会发生，或者说可能只会在某一些传统(tong)强周期板(ban)块中发生，但因为有上述我(wo)们的(de)几方面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经济(ji)底部逐步探明，市场机会可能将越(yue)来越多。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不(bu)高，行业属(shu)性(xing)导致(zhi)了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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