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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨(zhang)后，围绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩散板块布(bu)局。一方面是轻(qing)松生(sheng)活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐(can)预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面(mian)是情绪消费，包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌(pai)文化。后续可以关注的(de)扩散(san)赛道包括大(da)众餐饮 (除新中(zhong)式茶饮(yin)外，还有(you)地方美食、中式快餐等）、食(shi)品(pin)饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性(xing)产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多(duo)变的背景下也在增强韧性(xing)。如果对国内新消费板块(kuai)的(de)全(quan)球领先优势进行(xing)刻画，则2020年该指标见(jian)底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体(ti)育和户外用(yong)品等板块优势明显(xian)，新消费板块(kuai)的贸(mao)易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服(fu)务机(ji)器人、宠物食(shi)品、珠宝首饰(shi)钟表等新消费产(chan)品在全球贸易链中可平替程度(du)较小，内需(xu)可进、外需可守。

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1、4月的贸易战再次提醒我们👠🍈，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👢🥭，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🎒🧄👠，回头来看出错率都很高。不过💝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👝👙。今年2月以来🥔，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🎒🍑👅，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🌽。一旦后续油价因为供给因素飙升🤬💟👜，该抑制作用势必减弱👝。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍒🥦，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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